北京时间7月4日消息，金山软件周三晚间发布公告称，公司董事会已经批准了一项债券发行计划，将发行总额为13.56亿港元的五年期可转换股债券，债券发行所筹集的资金将用于偿还短期银行贷款、一般公司用途和补充运营资金。摩根士丹利和摩根大通将成为本次债券发行的联席全球协调人，债券将在新加坡交易所挂牌交易。

金山软件表示，本次发行的债券中，包含的债券本金额为11.62亿港元，并附有选择权可额外认购全部或部分选择权债券1.94亿港元。债券本金额利息为每年3.00厘，须每半年期(即每年1月23日和7月23日)按计算金额15000港元分期等额支付。

本次发行的债券每股股份初步换股价格为16.9363港元(可调整)，该价格比金山软件7月1日的收盘价高25.27%;比截至7月1日的最后五个交易日平均收盘价格高35.10%;比截至7月1日的最后10个交易日平均收盘价高35.04%。

根据公告显示，如果按照初步换股价每股股份16.9363港元悉数转换债券(包括选择权债券)，且金山软件并未进一步发行股份，本次发行的债券将可转换为80,064,713股股份，相当于金山软件于本公告日期已发行股本的6.79%。

本次债券发行后，金山软件第一大股东雷军的持股比例将从14.83%下降至13.89%;第二大股东腾讯控股的持股比例将从12.65%下降至11.85%;第三大股东求伯君的持股比例将从9.17%下降至8.58%。